Chỉ định giao dịch đầu tiên
Mô tả tín hiệu, dữ liệu mà nó sử dụng và liệu nó được đánh giá trên một dấu tích mới hay một thanh đóng. Đưa ra một ví dụ về nơi giao dịch nên xảy ra và nơi không nên giao dịch. Đặt tên cho các giả định về biểu tượng và khung thời gian.
Xác định lối thoát và kích thước
Nêu rõ các đơn vị dừng và mục tiêu, thoát một phần, quy tắc định cỡ và liệu nhiều vị trí có thể cùng tồn tại hay không. Mô tả hành vi sau khi đơn hàng bị từ chối, khởi động lại thiết bị đầu cuối hoặc can thiệp thủ công. Liệt kê mọi đầu vào có thể cấu hình được.
Tạo ví dụ chấp nhận
Sử dụng một kịch bản ngắn với các hành động dự kiến rõ ràng thay vì mục tiêu lợi nhuận. Tách biệt hành vi thiết yếu khỏi bảng tùy chọn, cảnh báo và báo cáo. Xác nhận xem nguồn, phụ thuộc và ghi chú cài đặt có được đưa vào báo giá hay không.